龙光地产增发1.8亿美元4.5年期优先票据 实际利率5.4%再创同评级新低

  1月13日,龙光地产控股有限公司(3380.hk)成功完结增发1.8亿美元优先凯发娱乐ag旗舰厅下载收据,收据将于2024年9月到期,实践利率5.4%,再次创下近期民营内房企业同评级债券发行利率的最低记载。

  此前龙光地产于2019年9月发行了1亿美元5年期优先收据,其时发行利率为6.9%;本次在该原有收据基础上进行增发,仅隔4个月的时刻利率大幅下降超越150个基点。与公司本年1月14日发行的3亿美元5年期收据利率5.75%比较,本次增发实践利率亦进一步下降。1月13日,公司宣告增发买卖的一起,龙光债券买卖收益率全体收窄约25个基点,也再次显示了资本市场对公司进一步优化债款结构,以及聚集大湾区带来的潜在巨大收益的认可。

  国泰君安世界,海通世界及巴克莱为此次优先收据增发的联席全球协调人、主承销商和账簿管理人,光银香港分行一起为账簿管理人。

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