收购南油24%股权加码前海,招商蛇口引“大地主”平安入局

  招商蛇口引进安全作为战略出资者的事项又向前推进了一步。

  6月7日晚间,招商蛇口发布了一系列关于收买南油集团部分股权的布告。据发表,招商蛇口拟以发行股份、可转化公司债及付出现金的方法向深投控购买其持有的南油集团24%股权,上述三种付出的对价别离占本次买卖对价的2.5%、47.5%和50%。本次买卖完成后,南油集团将成为招商蛇口全资部属公司。

  其间,现金付出的部分便由招商蛇口向我国安全方面发行非公开发行股份征集配套资金。布告显现,招商蛇口经过此次定增引进安全资管、安全人寿作为战略出资者,一起股票发行价格约好为16.58元/股。因为南油集团24%股权的买卖价格没有确认,因而发行的股份数量也暂未确认。

  受该音讯影响,6月8日,招商蛇口、我国安全股价双双上涨。到收盘,招商蛇口股价报16.89元,涨幅约5.36%,总市值达1338.08亿元;我国安全股价报76.72元,涨幅约为1.89%,总市值约为1.4万亿元。

  购买南油集团少量股权

  现在,招商蛇口直接持有南油集团76%的股权,深投控持有别的24%的股权。南油集团首要持有的财物为其直接持有的前海蛇口自贸出资发展有限公司(以下简称“前海自贸”)股权。其间,前海自贸则持有前海自贸区内优质的土地资源,进行该片区的开发与建造。

南油集团股权架构(收买前)

  经过此次发行股份、可转化公司债及付出现金的方法,招商蛇口将南油集团剩余24%的股权也归入囊中,后者将成为招商蛇口100%全资子公司。由此,招商蛇口进一步增强其关于前海自贸出资的操控,持股份额由36.2%添加至41.6%。

  天风证券研报数据显现,前海合资公司持有总建面约497.76万平方米,依照90%可售面积,保存依照均价8万元假定,粗估货值为4032亿元,提高的5.4%的持股份额或将增厚20亿以上归母净赢利。

  值得一提的是,前海地块开发周期大约为8-10年,“赢利开释或仍需必定年限,此次增资短期影响相对较小”,天风证券研报以为。

  此次收买事项中,颇引人重视的是招商蛇口借定增引进安全资管、安全人寿作为战略出资者。

  布告显现,招商蛇口将以发行股份、可转化公司债及付出现金的方法向深投控购买其持有的南油集团24%股权,其间付出的现金经过向战略出资者非公开发行股票征集。

  安全资管承受安全人寿托付,以安全人寿的稳妥资金全额认购招商蛇口本次征集配套资金非公开发行的股份,发行完成后安全人寿将成为招商蛇口股东。

  6月5日,招商蛇口与安全资管、安全人寿签署了相关协议。依据认购协议,招商蛇口本次非公开发行的每股价格为16.58元,安全资管赞同不行撤销地按协议约好以现金认购招商蛇口本次非公开发行的股份,认购股份数量不得超越本次非公开发行前招商蛇口总股本的30%,详细金额另行签署补充协议确认。

  我国安全的参加,除了为招商蛇口带来低成本的长时间资金之外,亿翰智库研讨总监于小雨进一步表明,招商蛇口资源布景都很强壮,二者也归于强强联合。

  事实上,两边亦将在公司办理与事务运营等方面进行深化协作,协作范畴包括才智园区、才智康养、才智修建、稳妥保证、投融资等多方面。其间,在投融资方面,招商蛇口表明,“乙方(我国安全方面)所属集团具有银行、信任、证券等全金融车牌,未来乙方将依据甲方(招商蛇口)需求为其供给一揽子归纳金融服务,包括但不限于股权、债务、物权等方法的投融资和财物办理等境内外金融服务。”

  招商蛇口在布告中说到,两边的战略协作期限为3年,“协作期限届满后如各方均未书面提出停止本协议,则本协议协作期限将主动延伸3年”。

 引进“地主”安全

  关于我国安全来说,入股上市房企已经是轻车熟路的操作了。

  2015年,我国安全方面就曾以2.816港元/股的价格认购碧桂园约22.36亿股股票,斥资62.95亿港元,成为其第二大股东。尔后,碧桂园成绩的一路走高,股价随之攀升。2018年,我国安全在二级市场上连续减持碧桂园3132万股,合计套现约4.55亿港元。

  2017年,我国安全选中了旭辉集团,以3.5港元/股的价格认购旭辉5.45亿股增发股份,占其扩展后股本的约7.4%。再加上此前我国安全方面持有的逾2亿多股,前述认购完成后,我国安全方面持股份额升至约9.93%。

  2018年,我国平成了华夏美好的白衣骑士。当年7月,华夏美好控股股东华夏控股向我国安全方面转让了19.7%的股份,买卖价款约138亿元;2019年头,我国安全再经过协议转让的方法,获取华夏美好约1.7亿股股份,占后者总股本的5.69%,转让价款合计约42亿元。

  2019年,我国安全参加了我国金茂的配售,以4.8106港元/股的价格购买约17.87亿股的配售股份,成为我国金茂第二大股东。

  到2019年末,我国安全方面在碧桂园、旭辉、华夏美好、我国金茂的持股份额别离为8.93%、6.92%、25.16%、15.18%。

  于小雨向记者表明,安全挑选入股房企的首要动机应该在于寻觅高出资回报率的企业。诸葛找房数据中心高档分析师王小嫱也以为,安全入股房企看的是长时间的出资价值,现在房地产职业的集中度越来越高,强者恒强,弱者恒弱,中斗室企的生计窘境渐显,相较而言,上市房企的危险相对较小,因而险资会挑选入股上市房企。

  除了重仓房地产股之外,我国安全还曾测验多维度布局地产范畴。2014年,在“吃穿住行”战略指引下,我国安全曾建立安全好房,大张旗鼓地进军房地产买卖,终究商业模式受挫,更名安全城科,进行转型。

  不过,我国安全直接进行的不动产出资则体现杰出。据其年报发表,到2019年12月底,我国安全出资性房地产中房子及修建物的公允价值到达711.17亿元,同比增加约4.4%。

  事实上,我国安全在地产项目方面一向较为垂青商业写字楼等财物,安全集团首席出资官陈德贤在本年2月份的成绩发布会上便曾发表,收益率下行情况下,将寻觅新出资财物,如公租房、基建、康养、产业园、写字楼等长时间财物。

  4月,我国安全方面斥资约112.73亿元,向新鸿基地产及郭氏宗族公司买下了坐落香港西九龙高铁站上盖商业项目中的甲级工作大厦共30%的权益。据新鸿基地产方面发表,这也将是安全人寿在香港出资开发安全集团香港总部大楼。

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