91家房企发债4395亿!万科首开“白菜价”囤钱

  “白菜价”的融资呈现了。万科将5年期债券“17万科01”的后两年票面利率由4.5%下调至1.90%,首开的20亿元短融券利率只要1.5%,金融街、白发等房企也成功感受了一把“白菜价”的高兴。2020年上半年房企发债,至少有7笔短融券利率是“1”字头。

  房企融资变得简单了吗?融资本钱降下来了吗?本次计算规划包含公司债、中期收据、短期融资券、海外债和定向东西,计算标的为干流房企及其操控子公司。

  发债量增 本钱下滑

  据不完全计算,2020年上半年,91家房企发债总量为4395.3亿元,同比增加约6%,共发行债券264只,均匀每天发债1.5只。

  从债券分类来看,海外债发行金额约307.27亿美元,折合人民币约2171亿元,占比49.4%;公司债发行金额约1070.2亿元,占比24.4%;中期收据556.5亿元,占比12.7%;短期融资券发行金额约457.6亿元,占比10.4%;定向东西发行金额约139亿元,占比3.2%。

  与2019年比较,各债券种类均匀利率呈现不同程度下滑。2020年上半年,海外债均匀利率为8.6%,下滑0.26个百分点;公司债均匀利率为5.06%,下滑0.6个百分点;定向东西均匀利率为4.24%,下滑0.78个百分点;中期收据均匀利率为3.96%,下滑1.37个百分点;短融券均匀利率为3.06%,下滑1.18个百分点。

  最高利率14.75% 

  33笔海外债利率超10%

  就单只债券发行状况来看,2020上半年,鸿坤地产5500万美元海外债,利率高达14.75%,这笔债券与2019年发行的1.5亿美元、利率14.75%海外债兼并,累计发行规划到达2.05亿美元。别的,佳源世界累计发行9.35亿美元海外债,利率13.750%,力高集团发行的1.5亿美元海外债利率为13%。还有海伦堡、景瑞控股、正商等8只海外债利率在12%以上。上半年,91家房企共发行88笔海外债,其间33笔海外债利率超越10%,高息债占比挨近四成。

  7家房企发债量破百亿

  18家房企均匀利率超10%

  从发债总量来看,上半年有7家房企发债规划超越百亿元。恒大发债量超越500亿元,首开、碧桂园发债量在140-160亿元左右,融创、世茂、龙湖、华夏美好的发债量在100-120亿元左右。万科、正荣、新城、旭辉等25家房企发债量在50亿元-100亿元之间。

  在发债种类上,首开、阳光城把戏最多,一起运用4种发债东西,新城、蓝光开展、白发、世茂、建发、天恒置业运用3种发债东西。这8家房企更偏心境内债,其间有7家发行中期收据,有7家发行公司债、有4家发行短融券、仅3家发行了海外债。

  榜单数据显现,房企发债利率两极分化。金融街、电建地产、中海、华润、白发等14家房企均匀利率在3%以下,首开、金茂、万科、世茂、大悦城等23家房企均匀发债利率在3%-5%之间。与此一起,鸿坤、佳源世界、力高均匀发债利率在13%以上,正商、景瑞控股、阳光100等15家房企均匀利率在10%-13%之间。

  2020上半年,在发债总量TOP10中,首开、世茂、龙湖均匀发债利率最低,缺乏4%;在千亿房企队伍中,招商、中海、华润、金地得益央企布景,均匀发债利率缺乏3%。

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