佳兆业7亿美元票据获40亿美元认购 最高利率11.25%

7月9日下午,佳兆业集团控股有限公司发布音讯,发表其7亿美元双期限优先收据的发行状况。

观念地产新媒体了解,该次发行收据包含一笔4亿美元9.75%的2023年9月到期优先收据,及一笔3亿美元11.25%的2025年4月到期优先收据。

两笔债券发行的终究定价较初始价格指引分别收窄37.5及25个基点,本次发行取得来自140个组织投资者认购,认购总额近40亿美元。

本次收据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行、巴克莱、中银世界、中信银行(世界)、国泰君安世界、海通世界及瑞银;联席账簿管理人及联席牵头经办人为富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团。

佳兆业表明,公司拟将收据发行所得金钱净额用于为一年内到期的现有中长期境外债款再融资。

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