新力控股集团:发行2.5亿美元9.5厘优先票据

  10月13日,新力控股集团发布公告,发行于2021年到期的2.5亿美元9.50厘优先收据

  于2020年10月12日,公司及隶属公司担保人与国泰君安世界、中银世界、瑞银、海通世界、CreditSuisse、招银世界、Barclays、BNPPARIBAS、建银世界、中信银行(世界)、汇丰及东方证券(香港)就收据发行缔结购买协议。

  公司拟将收据发行所得金钱净额用于现有债款的再融资及一般营运资金意图。公司可调整其方案以应对不断改变的市况,并因而可重新分配所得金钱净额的用处。

  公司将寻求收据于联交所上市。公司已接获联交所就收据仅以向专业投资者发行债款的方法上市(如出售备忘录所述)宣布的收据合资历上市承认函。

  收据预期将由Fitch评级为B+。

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