资本圈 | 融创发行7.5亿美元票据 阳光城发8亿公司债

阳光城拟发行8亿国内公司债 用于偿还债务

4月9日,阳光城集团股份有限公司公告称,拟发行一笔公司债券。

观点地产新媒体了解,该债券发行规模不超过8亿元(含8亿元);利率还未厘定。债券拟于深交所上市。

同时,该债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;起息日为2019年4月12日。

阳光城表示,此次募集的资金拟用于偿还公司债券。

平安系42亿元受让华夏幸福5.69%股份完成过户登记

4月9日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,该公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司向中国平安人寿保险股份有限公司协议转让华夏幸福5.69%股份的事宜,已办理完过户登记手续。

华夏控股、平安资产管理有限责任公司及王文学于2019年1月31日签订《股份转让协议》,约定华夏控股通过协议转让方式将其持有的华夏幸福170,886,000股无限售流通股(占华夏幸福总股本的5.69%)转让给平安资管,股份转让价款共计约42亿元。

弘阳地产发行3亿美元优先票据 年利率9.95%

4月9日早间,弘阳地产集团有限公司发布公告称,发行于2022年到期金额为3亿美元、年利率9.95%的优先票据。

据公告披露,该期票据规模为3亿美元,发售价将为优先票据本金额的97.071%,年利率9.95%,须自2019年10月11日起于每年的4月11日及10月11日每半年期末支付。

融创发行7.5亿美元优先票据用于现有债务再融资

4月9日,融创中国控股有限公司发布公告称,发行2023年10月到期的7.5亿美元优先票据,年利率7.95%。

融创中国将发行本金总额为7.5亿美元的票据,发行价将为本金额的98.891%,按年利率7.95%计息,利息将由2019年10月11日起,每半年支付一次,除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2023年10月11日到期。

当代置业就5亿美元未偿付票据作出交换要约

4月9日,当代置业(中国)有限公司发布公告表示,根据交换要约备忘录所载条款及条件规限下,当代置业现作出交换合资格持有人所持未偿付2019年到期的6.875厘优先票据的要约,合计本金额上限为最高接纳金额。

于公告日期,当代置业本金总额为5亿美元的现有票据尚未偿付。其预期将于4月11日前后公布不超过3亿美元的最高接纳金额。

当代置业表示,交换要约的目的是为现有票据再融资及改善本公司的债务结构,从而使本公司能够延展其债务到期状况,更稳定发展,并强化本公司的资产负债表及现金流量管理。

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